ISA Energia avalia oferta de ações de R$650 mi

A ISA Energia (ISAE3) está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta subsequente primária de ações preferenciais, estimada em R$ 650 milhões. O anúncio foi feito pela transmissora de energia elétrica nesta sexta-feira.

Em fato relevante, a companhia informou que contratou o BTG Pactual para assessorá-la no processo. A empresa acrescentou que, sobre a operação, “não há qualquer decisão formal”.

A ISA Energia afirmou ainda que, caso a oferta seja realizada, será concedido direito de prioridade aos acionistas para a subscrição das ações.

A controladora da empresa, a ISA Capital, manifestou a intenção de subscrever ações em um montante correspondente à sua participação acionária de 35,81% na companhia, no máximo.

Mercado de ações e ofertas

Oferta subsequente primária, também conhecida como follow-on, é uma operação em que uma empresa já listada em bolsa emite novas ações para captar recursos. O dinheiro arrecadado vai diretamente para o caixa da companhia, diferentemente da oferta secundária, em que os recursos vão para os acionistas vendedores.

No caso da ISA Energia, a oferta seria de ações preferenciais, que dão prioridade no recebimento de dividendos, mas não concedem direito a voto nas assembleias da empresa. O valor estimado de R$ 650 milhões pode variar conforme as condições do mercado e a demanda dos investidores.

A empresa não estabeleceu um prazo para a conclusão da análise sobre a operação. A decisão final dependerá de aprovações internas e regulatórias, além das condições do mercado de capitais.